你想给我带来什么样的音问

加紧的风声，缤纷的落叶

郊野里的山歌

你想给我带来什么样的祈福

半吐半吞的薄暮，滴水的石壁

萧然的回信

咱们曾经驳斥过秋天

驳斥过迷雾般的气运

驳斥过爱而不得的爱

悲伤欲绝的恨……

不管怎么，我照旧想念你

站在东谈主群中，恭候我的口头

其时——

路灯亮堂，树篱拥堵

统共的蔷薇皆凋零于四月

统共的屋顶皆默默于无踪的星辰对什么

你的嘘寒，止于问暖

你的脚步，惊动了夜半的钟声

-林珊《九 月》

九月的第一天。

下昼在亮马河滨散步了一圈，风和日丽，游水的，玩皮划艇的，漫衍的，一派柔顺，每一个游东谈主皆无比的悠闲。

北京最景观的季节，莫过于如斯吧。

大盘而言，8月份竟然是最惨的月份之一了，尽管跟7月底访佛，在月底翘了下尾巴，但握续性存疑，在莫得根人道的回转信号驾临之前，先当个反弹处理吧。

握续低迷的阛阓，让东谈主失去了分析点评的能源，是的呢，热门莫得握续性，基本面失去参考性，本事面失去灵验性，说什么呢，点评什么呢，竟然每一次逢高卖出皆是对的，在一个让东谈主窒息的阛阓中，或然，握币不雅望是最好遴荐吧。

尽管说极致的阛阓下，泥沙俱下，基本面庞似失去参考性，但，这种现象是不可能握续的， 不然咱们留存在这个阛阓的道理就不存在了，好票终归要体现出其价值，咱们不可因为其现时的低迷而毁灭它，差票终归要尘归尘，土归土，咱们不可因为其暂时的放肆，嚣张而对其毕恭毕敬。

基本法例照旧要效率的。

亦然以才有了本文的存在，2024年半年报公布以后，咱们票池子内部的562只票，质料有了什么变化没。

总体而言，562只票(竟然涵盖了这个阛阓中最优质的一批票，从数目上相配于大盘股票总和的10%多一些，具有一定的样本道理)：

2024H1，营收增速和利润增速为负的，辞别为246只和250只，占比44%，也就意味着56%的票达成了营收增速和利润增速为正。

从股价的角度，2024年限定到8月30号收盘，433只票年度涨幅为负，占比77%，也就意味着23%的票达成了2024年度涨幅为正，约莫比例是3:1，涨幅为负的票占据绝大大宗。

从跌幅榜来说，年度跌幅超越50%的有29只，占比5%；跌幅超越30%的有170只，占比30%；跌幅超越20%的有279只，占比50%。

从涨幅榜来说，涨幅超越100%的唯有万丰奥威一只，涨幅超越30%的有33只，占比约莫亦然5%摆布，涨幅超越20%的一共53只，占比10%摆布，也就意味着有13%的票涨幅天然为正，但不及20%。

底下咱们就望望具体每个板块的说明，趁便对个别股票再吐槽两句。

AI板块（63只票）

总体嗅觉这个板块曾经很难再现往常威风，信得过有功绩复古的易中天（新易盛、中际旭创、天孚通讯）其实股价曾经price in其基本面的东西，跟着好意思股英伟达肉眼可见的高位盘桓，一个喷嚏下来，国内的英伟达链可能就跟防护伤风。

IDC数据中心方面，津润科技和奥飞数据，天然营收还在高速增长，但利润增速曾经昭彰下来，现款流方面更是出现了负增长；曾经的AI多模态哄骗万兴科技更是威风不在，至于多模子上游的三六零、科大讯飞和昆仑万维等，竟然等于个如不堪衣的林妹妹

总体来看，能抗打的曾经未几，要是硬要挑选的话，作念AI办事器的海潮信息、工业富联，作念游戏及卑劣哄骗的神州泰岳和恺英累积，作念电商的青木股份和作念文旅的锋尚文化，基本面还算可以。

华为板块（15只票）

尽管近期的华为海念念认识比拟热门，但在小编分析过的个股内部，实力不俗的照旧作念自动驾驶范畴的德赛西威，锐明本事利润天然可以，现款流曾经呈现疲态；另外等于作念智能音频芯片的恒玄科技。

其他包括近期大火的常山北明、大富科技、武汉凡谷和创耀科技等，基本面无语大任，更多的事炒作要素吧。

信创板块（23只票）

只可说在信息安全范畴，照旧无一能抗打的个股，老龙头中国软件营收依然处于萎缩现象，好在利润和现款流曾经企稳；前段时分火热的跨境支付认识东方通，只可说好赖曾经从往年的暴亏中爬出来，但元气尚欠缺；吉大正元应该算是这个板块中最活跃的个股了，但从-17%的营收增速来看，暂时照旧不雅望吧。

芯片板块（26只票）

不得不说，芯片半导体范畴，历程本次半年报以后，属于比拟出彩的一个板块；不管是作念半导体耕种的朔方华创，作念半导体材料范畴的雅克科技、南大光电和鼎龙股份，作念图像传感器的韦尔股份、存储和模拟芯片的兆易改造、澜起科技、圣邦股份，照旧作念封装的长电科技、华天科技以及同兴达等，基本面皆相对比拟出色。

挥霍电子板块（43只票）

白色家电范畴的三强，好意思的集团、格力电器和海尔智家，股价和功绩一样，一如既往的褂讪，天然照旧好意思的集团相对更有上风一些；但集成灶范畴的几只个股，雇主电器、浙江好意思大、火星东谈主和亿田智能，功绩有点耳不忍闻呢，应该照旧大的地产链不外劲吧。

至于果链和华为链，炒外汇不管是基本面照旧联想力来说，照旧有一定空间可挖的，包括欧菲光、蓝念念科技、兆威机电、三利谱、水晶光电和光弘科技等；天然面板范畴的三强，京东方A、TCL科技和彩虹股份，行业复苏迹象依旧昭彰。

至于PCB范畴，沪电股份、胜宏科技、深南电路和景旺电子，6-7月份可谓火热的一塌隐晦，从半年报来看，到亦然价廉物美。

智能制造板块（18只票）

惨就一个字，好像亦然我国制造范畴的一个缩影吧，硬要选的话，隆鑫通用和大连重工还对付，至于作念锂电和光伏耕种的弘元绿能、京山轻机、先导智能和赢合科技等，往常威风不再。

智能汽车板块（35只票）

比亚迪、长城汽车、中通客车和宇通客车，功绩优良；充电桩范畴的念念源电气和特锐德，以及汽车零部件范畴的银轮股份和盾安环境，价廉物美。

储能板块（25只票）

伴跟着新能源范畴的下滑，储能板块也不可幸免的回撤下来，优质个股曾经未几，在锂电池范畴，跟着龙头宁德时间和亿纬锂能营收运转走下坡路，算作挥霍电池范畴的欣旺达，营收还能保握个位数，利润和现款流大幅增长，已属不易；另外等于虚构电网范畴的迦南智能，说明可圈可点。

光伏板块（13只票）

行业接续出清，龙头隆基绿能和通威股份、TCL中环营收增速皆在-40%以上，接续保握不雅望。

风电池块（8只票）

跟光伏难兄难弟，相通是隔离。

氢能源板块（10只票）

也没好哪儿去，买卖化落地尚远，龙头之一的潍才智源和电解水制氢的宝丰能源，基本面有一定实力。

传统能源板块（10只票）

所谓的高股息板块累积地，中国神华、兖矿能源、陕西煤业、中煤能源，不管是营收照旧利润，皆是负值，竟然让东谈主有点看不透呢，唯独的亮点照旧中国海油吧。

电力板块（12只票）

跟传统能源访佛，基本也不是小编的菜，就拿最受追捧的长江电力来说，12%的营收增速，其实股价曾经偏高了；营收天然相对皆有限，但从利润和现款流的角度，国投电力、国电电力、申能股份、上海电力和宝新能源等，保握两位数的增长，照旧可以的。

物流输送板块（5只票）

红海那嘎达貌似消停了不少，油运板块时局不再，从半年报来看，芒鞋军团的侵扰并莫得给中远海能、招商汽船等油运公司带来昭彰的收益，反而是作念国内油运阛阓的招商南油基本面还算可以。

军工板块（21只票）

应该说，造船板块的中国船舶、中国重工和中国能源，功绩上风昭彰，中船防务和威海广泰也还可以，至于其他军工企业，大多有点耳不忍闻，看来，2024年，算是军工板块的小年吧。

化工板块（23只票）

跟一季报访佛，石油真金不怕火葬三雄，荣盛石化、恒力石化和恒逸石化终于取得了翻身契机；来自山东的两家企业，鲁北化工和鲁欧化工，功绩取得了考证，另外等于作念维生素行业的新和成和作念环氧丙烷的红宝丽，质料可以。

医疗板块（20只票）

迈瑞医疗不亏是龙头仪态啊，何如跌下去的何如涨追念；另外等于作念主动脉支架的心脉医疗和作念骨科植入类耗材的大博医疗，功绩优秀，至于其他的企业，亮点可以，以致有点惨。

医药板块（29只票）

惨就一个字，应该是跟集采和改造药大环境筹商吧，CRO老龙头药明康德更是达成了营收、利润和现款流一齐的负增长，天然泰格医药也没好哪儿去；唯独的亮点是作念乌灵胶囊和白灵片的佐力药业，还可以。

有色板块（31只票）

有色板块好像是除了芯片板块以外，另外最显眼的一个板块了，功绩优秀的个股比拟多，包括朔方铜业、金诚信、云铝股份、焦作万方、洛阳钼业、华锡有色等，另外黄金板块的山东黄金和山金国外也可以。

低空经济板块（11只票）

现时看，基本等于个认识，尚待进一步发展。

机器东谈主板块（19只票）

半年报来看，功绩潮有所猬缩，现时看，尚处于优秀行列的包括科远智谋、雷赛智能，另外包括拓普集团、双环传动也值得温煦。

二师兄板块（4只票）

牧原股份又交出了一份炸裂的答卷，得空再留心分析一下。

教师板块（4只票）

中公教师功绩亮眼，讲解前期的炒作照旧有一定复古的。

基建板块（25只票）

由基建可以看到上半年经济的缩影，优秀的未几，大多是个位数或者负增长。

地产板块（21只票）

同基建访佛，可遴荐余步未几，唯独有功绩复古的是作念物业处理的德必集团，股性也较为活跃。

大挥霍板块（40只票）

白酒分支功绩一如既往的褂讪，功绩增速中规中矩，但个东谈主合计行业出路不轩敞，至于其他大挥霍个股，亮点可以，唯独果然照旧三年前小编就看好的东阿阿胶，三年来应该是股价保管高位是有道理的。

总的来说，基本面较为亮眼的事两块，芯片半导体和有色，挥霍电子也还对付，其他板块只可说差强东谈主意；从大盘的角度，跟着PMI数据的公布，不算太梦想，周一低开或者颠簸的可能性较大，要是大盘能够低开高走或者探底回升，量能有所放大的话，还能玩一玩，不然，8月底的反弹，可能又要打一问号，且行且爱戴，留足枪弹，备好粮草，现时还不是决战的时候。

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孔东亮， CPA

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