证券代码：600531证券简称：豫光金铅公告编号：2024-073河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券网上中签率及优先配售鸿沟公告保荐东谈主（主承销商）：华英证券有限包袱公司本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何特别纪录、误导性陈述或者首要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐备性承担法律包袱。蹙迫内容教唆：中签率/配有用申购数目本色配售数本色获配金类别售比例（手）量（手）额（元）（%）原推动100.00420,384420,384420,384,000网上社会公众投资...
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2024-073
河南豫光金铅股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券
网上中签率及优先配售鸿沟公告
保荐东谈主（主承销商）
：华英证券有限包袱公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何特别纪录、 误导性陈
述或者首要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐备性承担法律包袱。
蹙迫内容教唆：
中签率/配
有用申购数目 本色配售数 本色获配金
类别 售比例
（手） 量（手） 额（元）
（%）
原推动 100.00 420，384 420，384 420，384，000
网上社会公众投资者 0.00408851 7，083，650，559 289，616 289，616，000
网下机构投资者 - - - -
系数 7，084，070，943 710，000 710，000，000
相配教唆
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“豫光金铅”、“刊行东谈主”或“公司”）
向不特定对象刊行可调度公司债券（以下简称“可转债”或“豫光转债”）已得到
中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕887 号文
本旨注册。华英证券有限包袱公司（以下简称“华英证券”、
“保荐东谈主（主承销商）”
或“主承销商”）担任本次刊行的保荐东谈主（主承销商）。本次刊行的可转债简称为
“豫光转债”，债券代码为“110096”。
请投资者矜重阅读本公告。本次刊行在刊行历程、申购、缴款和投资者弃购处
理等门径的蹙迫教唆如下：
特定对象刊行可调度公司债券网上中签鸿沟公告》推行资金交收义务，确保其资金
账户在 2024 年 8 月 14 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，约略认购中签后的 1
手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需谨守投资者处所证券公司的联系规
定。投资者认购资金不及的，不及部分视为解除认购，由此产生的遵守及联系法律
包袱，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司的联系
规矩，解除认购的最小单元为 1 手。网上投资者解除认购的部分由主承销商包销。
本次刊行数目的 70%时，或当原推动优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数
量系数不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及主承销商将协商是否选用中止刊行
治安，并实时进取海证券来回所（以下简称“上交所”）论述，若是中止刊行，将
公告中止刊行原因，并在批文有用期内择机重启刊行。
本次刊行由主承销商以余额包销方式承销，本次刊行认购金额不及 71，000.00
万元的部分由主承销商包销，包销基数为 71，000.00 万元。主承销商根据资金到账
情况细目最终配售鸿沟和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次刊行总
额的 30%，即原则上最大包销金额为 21，300.00 万元。当包销比例超过本次刊行总
额的 30%时，主承销商将初始里面承销风险评估圭臬，并与刊行东谈主交流：如细目继
续推行刊行圭臬，将诊疗最终包销比例；如细目选用中止刊行治安，将实时进取交
所论述，
炒外汇公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
参与东谈主最近一次讲演其解除认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日揣度，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换债和存托笔据的网上申购。解除认购的次数按照
投资者本色解除认购新股、可转债、可交换债和存托笔据的次数并吞揣度。
豫光金铅本次向不特定对象刊行 71，000.00 万元可调度公司债券原推动优先配
售和网上申购已于 2024 年 8 月 12 日（T 日）齐备，现将本次豫光转债刊行申购结
果公告如下：
一、 总体情况
豫光转债本次刊行 71，000.00 万元（71.00 万手）可调度公司债券，刊行价钱为
二、 刊行鸿沟
根据《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券刊行公
告》，本次豫光转债刊行总数为 71，000.00 万元，向股权登记日收市后登记在册的
抓有刊行东谈主股份的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动解除优
先配售部分）禁受网上通过上交所来回系统向社会公众投资者发售的方式进行，最
终的刊行鸿沟如下：
（一）向原推动优先配售鸿沟
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向刊行东谈主原推动优先配售的豫光
转债为 420，384，000 元（420，384 手），约占本次刊行总量的 59.21%。
（二）社会公众投资者网上申购鸿沟及刊行中签率
本次刊行最终细观点网上向社会公众投资者刊行的豫光转债为 289，616，000 元
（289，616 手），约占本次刊行总量的 40.79%，网上中签率为 0.00408851%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有用申购户数为 7，104，325 户，
有 效 申 购 数 量 为 7，083，650，559 手 ， 即 7，083，650，559，000 元 ， 配 号 总 数 为
刊行东谈主和主承销商将在 2024 年 8 月 13 日（T+1 日）组织摇号抽签典礼，摇号
中签鸿沟将于 2024 年 8 月 14 日（T+2 日）在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
日报》等中国证监会指定的上市公司信息浮现媒体上公告。申购者根据中签号码，
证据认购可转债的数目，每个中签号只可购买 1 手（即 1，000 元）豫光转债。
（三）本次刊行配售鸿沟情况汇总
中签率/配售 有用申购数 本色获配数 本色获配金
类别
比例（%） 量（手） 量（手） 额（元）
原推动 100.00 420，384 420，384 420，384，000
网上社会公众投
资者
系数 7，084，070，943 710，000 710，000，000
三、 上市技能
本次刊行的豫光转债上市技能将另行公告。
四、 备查文献
连系本次刊行的一般情况，请投资者查阅刊行东谈主于 2024 年 8 月 8 日（T-2 日）
在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等中国证监会指定的上市公司信息
浮现媒体上刊登的《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债
券召募诠释书选录》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询召募
诠释书全文及连系本次刊行的联系府上。
五、 刊行东谈主和主承销商
（一）刊行东谈主
称号： 河南豫光金铅股份有限公司
连系东谈主： 李慧玲
连系地址： 河南省济源市荆梁南街 1 号
连系电话： 0391-6665836
（二）保荐东谈主（主承销商）
称号： 华英证券有限包袱公司
连系东谈主： 老本市集部
连系地址： 上海市虹口区杨树浦路 188 号星立方大厦 B 栋 3 楼
刊行盘考电话： 021-55800206、021-65675850
特此公告。
刊行东谈主：河南豫光金铅股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：华英证券有限包袱公司
（本页无正文，为《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债
券网上中签率及优先配售鸿沟公告》之盖印页）
刊行东谈主：河南豫光金铅股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为华英证券有限包袱公司对于《河南豫光金铅股份有限公司向不
特定对象刊行可调度公司债券网上中签率及优先配售鸿沟公告》之盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：华英证券有限包袱公司
年 月 日
