证券代码：002871证券简称：伟隆股份公告编号：2024-093青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券刊行教唆性公告保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容着实、准确、完好，莫得失实记录、误导性推崇或环节遗漏。十分教唆青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“伟隆股份”、“刊行东说念主”、“公司”或“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐东说念主（主承销商）”）根据《中华东说念主民共和国证券法》、《上市公司证券刊...
证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-093
青岛伟隆阀门股份有限公司
向不特定对象刊行可调换公司债券刊行教唆性公告
保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容着实、准确、完好，莫得失实
记录、误导性推崇或环节遗漏。
十分教唆
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“伟隆股份”、“刊行东说念主”、“公司”
或“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐东说念主（主
承销商）”）根据《中华东说念主民共和国证券法》、《上市公司证券刊行注册处分办
法》（证监会令[第 206 号]）、《证券刊行与承销处分见地》（证监会令[第 208
号]）、《深圳证券来回所上市公司证券刊行与承销业求实施确定》（深证上
[2023]101 号）、《深圳证券来回所上市公司自律监管开导第 15 号——可调换公
司债券》（深证上[2022]731 号）、《深圳证券来回所上市公司自律监管指南第
施向不特定对象刊行可调换公司债券（以下简称“可转债”或“伟隆转债”）。
本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 8 月 12
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先
配售后余额部分（含原鞭策消除优先配售部分）通过深圳证券来回所（以下简称
“深交所”）来回系统网上向社会公众投资者刊行。请投资者请崇拜阅读本公告
及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关端正。
本次向不特定对象刊行可调换公司债券在刊行经过、申购、缴款和投资者弃
购处理等方式的迫切教唆如下：
（T 日），申购时期为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原鞭策参与优先配售时，
需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数目足额缴付资金。原鞭策及
社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
购金额，不得超金钱范畴或资金范畴申购。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不遵
守行业监管条目，跨越相应金钱范畴或资金范畴申购的，保荐东说念主（主承销商）有
权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得详尽委用证券公
司代为申购。
取销。归并投资者使用多个证券账户参与归并只能转债申购的，或投资者使用同
一证券账户屡次参与归并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申
购，其余申购均为无效申购。
阐发多个证券账户为归并投资者握有的原则为证券账户注册尊府中的“账
户握有东说念主称号”、“灵验身份透露文献号码”均疏浚。企业年金账户以及做事年
金账户，证券账户注册尊府中“账户握有东说念主称号”疏浚且“灵验身份透露文献号
码”疏浚的，按不同投资者进行统计。分歧格、寝息和刊出的证券账户不得参与
可转债的申购。证券账户注册尊府以 T-1 日日终为准。
不特定对象刊行可调换公司债券网上中签号码公告》试验资金交收义务，确保其
资金账户在 2024 年 8 月 15 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划
付需盲从投资者方位证券公司的相关端正。投资者认购资金不及的，不及部分视
为消除认购，由此产生的效果及相关法律职守，由投资者自行承担。根据中国结
算深圳分公司的相关端正，消除认购的最小单元为 1 张。网上投资者消除认购的
部分由保荐东说念主（主承销商）包销。
足本次刊行数目的 70%时，或当原鞭策优先缴款认购的可转债数目和网上投资
者缴款认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主
承销商）将协商是否采纳中止刊行顺序，并实时向深圳证券来回所答复，若是中
止刊行，勉强中止刊行的原因和后续安排进行信息裸露，在批文灵验期内择机重
启刊行。中止刊行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
本次刊行的可调换公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的形势承销，
对认购金额不及 26，971.00 万元的部分承担余额包销职守，包销基数为 26，971.00
万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售死心和包销金额，
包销比例原则上不跨越本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 8，091.30
万元。当包销比例跨越本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将初始内
部承销风险评估法式，并与刊行东说念主协商一致后连续试验刊行法式或采纳中止发
行顺序，并实时向深圳证券来回所答复。若是中止刊行，公告中止刊行原因，并
将在批文灵验期内择机重启刊行。
算参与东说念主最近一次文书其消除认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含
次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托笔据的网上申购。
消除认购的次数以投资者为单元进行判断，按照投资者内容消除认购的新
股、可转债、可交换债和存托笔据的次数合并计较。投资者握有多个证券账户的，
其任何一个证券账户发生消除认购情形的，消除认购次数累计计较。分歧格、注
销证券账户所发生过的消除认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及做事年金账户，证券账户注册尊府中“账户握有东说念主称号”
疏浚且“灵验身份透露文献号码”疏浚的，按不同投资者进行统计。
提供担保顺序，若是可转债存续时代出现对公司计算处分和偿债才气有环节负
面影响的事件，本次可转债可能因未提供担保而增多兑付风险。
本公告的各项内容，瞻念察本次刊行的刊行经过和配售原则，充分了解可调换公司
债券投资风险与市集风险，审慎参与本次可调换公司债券申购。投资者一朝参与
本次申购，保荐东说念主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购合适法
律法例和本公告的端正，由此产生的一切犯罪违纪作为及相应效果由投资者自
行承担。
刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）贯注教唆宽广投资者耀眼投资风险，感性投资，
崇拜阅读 2024 年 8 月 9 日（T-2 日）刊登于《证券时报》的《青岛伟隆阀门股
份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券刊行公告》（以下简称“《刊行公
告》”）及裸露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛伟隆阀门股份有限
公司向不特定对象刊行可调换公司债券召募说明书》全文。
刊行教唆
青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券已取得中国
证券监督处分委员会证监许可〔2024〕998 号文欢跃注册。本次刊行的可调换公
司债券简称为“伟隆转债”，债券代码为“127106”。
申购数目为 2，697，100 张。
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的原股
东优先配售，原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策消除优先配售部分）通过深
圳证券来回所来回系统网上向社会公众投资者刊行。
日，T-1 日）收市后登记在册的握有伟隆股份的股份数目按每股配售 1.2573 元可
转债的比例计较可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例调换为张数，每 1 张
为一个申购单元，即每股配售 0.012573 张可转债。原鞭策的优先配售通过深交
所来回系统进行，配售代码为“082871”，配售简称为“伟隆配债”。原鞭策可
根据自己情况自行决定内容认购的可转债数目。
原鞭策网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照《中国证券登记结算
有限职守公司深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公
司证券刊行东说念主业务指南”）引申，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目
大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鞭策，以达到最小记账单
位 1 张，轮回进行直至一王人配完。
刊行东说念主现存总股本 219，368，887 股，其中刊行东说念主股票回购专用证券账户握有
的 4，869，770 股股份不享有原鞭策优先配售权，即享有原鞭策优先配售权的股本
总和为 214，499，117 股。按本次刊行优先配售比例计较，原鞭策最多可优先认购
张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指南引申，最终优先配售总和可
能略有相反。
原鞭策除可干涉优先配售外，还可干涉优先配售后余额部分的申购。原鞭策
参与网上优先配售的部分，
富豪配资应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鞭策参与网上优
先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
该日收市后在登记公司登记在册的刊行东说念主通盘鞭策均可干涉优先配售。
余额的申购，申购简称为“伟隆发债”，申购代码为“072871”。每个账户最低
申购数目为 10 张（1，000 元），每 10 张为一个申购单元，跨越 10 张的必须是
限，超出部分为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。
日（T 日）。
市首日即可来回。
尽快办理相关上市手续。
/刊行见地、申购时期、申购形势、申购法式、申购价钱、申购数目、认购资金缴
纳、投资者弃购处理等具体端正。
东说念主违纪融资申购。投资者申购并握有伟隆转债应按相关法律法例、深交所及中国
证监会的相关端正引申，并自行承担相应的法律职守。
一、向原鞭策优先配售
原鞭策的优先认购通过深交所来回系统进行，认购时期为 2024 年 8 月 13 日
（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。配售代码为“082871”，配售简称为“伟隆配
债”。原鞭策可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 8 月 12 日，
T-1 日）收市后登记在册的握有刊行东说念主股份数按每股配售 1.2573 元可转债的比例
计较可配售可转债金额，并按 100 元/张调换为可转债张数，每 1 张为一个申购
单元，即每股配售 0.012573 张可转债。
若原鞭策的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其内容灵验
申购量获购伟隆转债；若原鞭策的灵验申购数目超出其可优先认购总额，按其实
际可优先认购总额取得配售。
原鞭策握有的“伟隆股份”股票如托管在两个大致两个以上的证券交易部，
则以托管在各交易部的股票区别计较可认购的张数，且必须依照深交所相关业务
国法在对应证券交易部进行配售认购。
原鞭策参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鞭策除
可干涉优先配售外，还可干涉优先配售后余额的申购。原鞭策参与优先配售后的
余额网上申购部分无需缴付申购资金。
二、网上向一般社会公众投资者刊行
一般社会公众投资者在申购日 2024 年 8 月 13 日（T 日）深交所来回系统的
浅显来回时期，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券来回网点，
以确定的刊行价钱和合适《刊行公告》端正的申购数目进行申购委用。还是文书，
不得撤单。
申购代码为“072871”，申购简称为“伟隆发债”。参与本次网上订价刊行
的每个账户的最低申购数目为 10 张（1，000 元），每 10 张为一个申购单元，超
过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），如
跨越该申购上限，则超出部分为无效申购。
投资者各自具体的申购并握有可调换公司债券数目应效力相关法律法例及
中国证监会的相关端正引申，并自行承担相应的法律职守。投资者应盲从行业监
管条目，申购金额不得跨越相应的金钱范畴或资金范畴。保荐东说念主（主承销商）发
现投资者不盲从行业监管条目，跨越相应金钱范畴或资金范畴申购的，保荐东说念主（主
承销商）有权认定该投资者的申购无效。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。归并投资者使用多个证
券账户参与归并只能转债申购的，以及投资者使用归并证券账户屡次参与归并只
可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。
阐发多个证券账户为归并投资者握有的原则为证券账户注册尊府中的“账户
握有东说念主称号”、“灵验身份透露文献号码”均疏浚。证券账户注册尊府以 T-1 日
日终为准。
投资者在 T 日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。
如网上灵验申购数目大于本次网上刊行数目，将采纳摇号抽签形势确定刊行
死心，按每 10 张（1，000 元）确定一个申购号，并按规矩排号，此后通过摇号抽
签确定中签号码，每一个中签号码不错认购 10 张（1，000 元）伟隆转债。网上投
资者应根据 2024 年 8 月 15 日（T+2 日）公布的中签死心，确保其资金账户在该
日日终有足额的认购资金。不及部分视为消除认购，由此产生的效果及相关法律
职守由投资者自行承担。投资者款项划付需盲从投资者方位证券公司的端正。网
上投资者消除认购的部分以内容不及资金为准，最小单元为 1 张。投资者消除认
购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。
投资者衔接 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与东说念主最近一次文书其消除认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换债和存托笔据的网上申购。消除认购的次数以
投资者为单元进行判断，按照投资者内容消除认购的新股、可转债、可交换债和
存托笔据的次数合并计较。投资者握有多个证券账户的，其任何一个证券账户发
生消除认购情形的，消除认购次数累计计较。分歧格、刊出证券账户所发生过的
消除认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及做事年金账户，证券账户注册尊府中“账户握有东说念主称号”
疏浚且“灵验身份透露文献号码”疏浚的，按不同投资者进行统计。
三、中止刊行安排
当原鞭策优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目共计不及
本次刊行数目的 70%时，或当原鞭策优先缴款认购的可转债数目和网上投资者
缴款认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主承
销商）将协商是否采纳中止刊行顺序，并实时向深圳证券来回所答复，若是中止
刊行，勉强中止刊行的原因和后续安排进行信息裸露，在批文灵验期内择机重启
刊行。
中止刊行时，网上投资者中签获配的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策消除优先配售部分）通过深交所来回
系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行的可调换公司债券由保荐东说念主（主承销
商）以余额包销的形势承销，对认购金额不及 26，971.00 万元的部分承担余额包
销职守，包销基数为 26，971.00 万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情
况确定最终配售死心和包销金额，包销比例原则上不跨越本次刊行总额的 30%，
即原则上最大包销金额为 8，091.30 万元。当包销比例跨越本次刊行总额的 30%
时，保荐东说念主（主承销商）将初始里面承销风险评估法式，并与刊行东说念主协商一致后
连续试验刊行法式或采纳中止刊行顺序，并实时向深圳证券来回所答复。若是中
止刊行，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
五、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）
法定代表东说念主：范庆伟
地址：山东省青岛市高新区春阳路 789 号
连续东说念主：赵翔
连续电话：0532-87901466
法定代表东说念主：张佑君
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
连续东说念主：股票成本市集部
连续电话：0755-23835518、0755-23835519
刊行东说念主：青岛伟隆阀门股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债
券刊行教唆性公告》盖印页）
刊行东说念主：青岛伟隆阀门股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债
券刊行教唆性公告》盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
