证券代码：603067证券简称：振华股份公告编号：2025-003债券代码：113687债券简称：振华转债湖北振华化学股份有限公司对于“振华转债”出手转股的公告本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何罪状记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和无缺性承担个别及连带就业。紧迫内容提醒：?转股价钱：11.64元/股?转股期起止日历：2025年1月20日至2030年7月11日?转股股份开端：新增股份一、可转债刊行上市或者经中国证券监督惩处委员会《对于甘心湖北振华化学股份有限公...
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2025-003
债券代码：113687 债券简称：振华转债
湖北振华化学股份有限公司
对于“振华转债”出手转股的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何罪状记录、误导性述说
或者首要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和无缺性承担个别及连带就业。
紧迫内容提醒：
? 转股价钱：11.64 元/股
? 转股期起止日历：2025 年 1 月 20 日至 2030 年 7 月 11 日
? 转股股份开端：新增股份
一、可转债刊行上市或者
经中国证券监督惩处委员会《对于甘心湖北振华化学股份有限公司向不特定
对象刊行可改换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕900 号）核准，湖北
振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 2 日公确立行 40.621
万手（406.21 万张）可改换公司债券，每张面值 100 元，刊行总和东说念主民币 40，621.00
万元，刊行期限 6 年。经上海证券来回所自律监管决定书〔2024〕99 号文甘心，
公司刊行的 40，621.00 万元可改换公司债券于 2024 年 8 月 2 日在上交所挂牌来回，
债券简称“振华转债”，债券代码“113687”。凭据关联功令和《湖北振华化学
股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券召募讲明书》（以下简称“《募
集讲明书》”）的商定，公司本次刊行的“振华转债”自愿行实现之日（2024 年
日起可改换为本公司股份。
二、振华转债转股的关连条件
刊行领域：40，621.00 万元。
票面金额：每张面值为东说念主民币 100 元。
票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
债券期限：2024 年 7 月 12 日至 2030 年 7 月 11 日（如遇法定节沐日或休息
日延至后来的第一个往改日;顺延本领付息款项不另计息）。
转股期起止日历：自愿行实现之日（2024 年 7 月 18 日，T+4 日）起满 6 个
月后的第一个往改日，即 2025 年 1 月 20 日起至可改换公司债券到期日（2030
年 7 月 11 日）止。
面前转股价钱：11.64 元/股。
三、转股禀报的关联事项
（一）转股禀报纪律
系统以报盘面目进行。
为一股；统一往改日内屡次禀报转股的，将合并沟通转股数目。转股时不及改换
算有限就业公司上海分公司进行资金兑付。
单。
报，按实质可转债数目（即当日余额）沟通改换股份。
（二）转股禀报时候
执有东说念主可在转股期内（即 2025 年 1 月 20 日至 2030 年 7 月 11 日）上海证券
来回所往改日的平日来回时候禀报转股，但下述时候之外：
（三）转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限就业公司上海分公司对转股央求证明灵验后，将记减
（冻结并刊出）可转债执有东说念主的转债余额，同期记增可转债执有东说念主相应的股份数
额，完成变更登记。
（四）可转债转股新增股份的上市来回和所享有的权益
当日买进的可转债当日可央求转股。无尽售条件可转债转股新增股份，可于
转股禀报后次一个往改日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权
益。
（五）转股流程中的关联税费
可转债转股流程中如发生关联税费，由征税义务东说念主自行就业。
（六）改换年度利息的包摄
“振华转债”袭取每年付息 1 次的付息面目，计息肇端日为本可转债刊行首日，
即 2024 年 7 月 18 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）改换成股份
的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价钱的治疗
（一）开动转股价钱的笃定依据
本次刊行的可改换公司债券的开动转股价钱为 11.64 元/股，松抄本公告败露
日，
开户最新的转股价钱为 11.64 元/股。
（二）转股价钱的治疗面目及沟通公式
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可改换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，
将按下述公式进行转股价钱的治疗(保留少量点后两位，临了一位四舍五入)：派
送红股或转增股本：Pi=Po+(1+n);
增发新股或配股：Pi=(Po+Axk)+(1+k)；
上述两项同期进行：Pi=(Po+Axk)+(1+n+k)；
派送现款股利：Pi=Po-D；
上述三项同期进行：P1= (P0-D+Axk) + (1+n+k)。
其中：P1 为治疗后转股价；Po 为治疗前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将规律进行转股价钱治疗，
并在中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登转股价钱治疗的公告，并于
公告中载明转股价钱治疗日、治疗倡导及暂停转股期间(如需)。当转股价钱治疗
日为本次刊行的可改换公司债券执有东说念主转股央求日或之后，改换股份登记日之
前，则该执有东说念主的转股央求按本公司治疗后的转股价钱践诺。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可改换公司债券执有东说念主的
债职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、刚正、公允的原则以
及充分保护本次刊行的可改换公司债券执有东说念主权益的原则治疗转股价钱。关联转
股价钱治疗内容及操作倡导将依据那时国度关联法律法则及证券监管部门的相
关功令来制订。
（三）转股价钱的修正条件
在本次刊行的可改换公司债券存续本领，当公司股票在职意通顺三十个来回
日中至少有十五个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正有蓄意并提交公司鼓动大会审议表决。
上述有蓄意须经出席会议的鼓动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有公司本次刊行的可改换公司债券的鼓动应当侧目。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个往改日公司股票来回均价
和前一个往改日公司股票来回均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期
经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的往改日
按治疗前的转股价钱和收盘价钱沟通，治疗后的往改日按治疗后的转股价钱和收
盘价钱沟通。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登关连公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本领（如需）。
从股权登记日后的第一个往改日（即转股价钱修正日）起，出手还原转股央求并
践诺修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，改换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱践诺。
五、其他
投资者如需了解“振华转债”的详备刊行条件，请查阅公司于 2024 年 7 月 10
日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）败露的《湖北振华化学股份有限公
司向不特定对象刊行可改换公司债券召募讲明书》全文。
算计部门：证券部
算计电话：0714-6406329
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
