日前，广东省东谈主民政府办公厅印发《广东省加速推动光芯片产业创新发展活动有贪图(2024—2030年)》（以下简称有贪图），力图到2030年获得10项以上光芯片鸿沟关节中枢技艺碎裂，打造10个以上“拳头”家具，培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业，栽培10个掌握国度和省级创新平台，培育酿成新的千亿级产业集群，栽培成为具有人人影响力的光芯片产业创新高地。

　　广东省这一滑动有贪图涵盖从基础接头、技艺攻关、中试移动、创新平台栽培、产业集聚发展、领军企业培育到互助协同创新等多个方面。

　　光芯片关节材料、开导攻关被视作重心任务之一。

　　有贪图提倡，加速开展光芯片关节材料研发攻关。鼎力支握硅光材料、化合物半导体、薄膜铌酸锂、氧化镓薄膜、电光团员物、柔性基底材料、超名义材料、光学传感材料、电光拓扑相变材料、光刻胶、石英晶体等光芯片关节材料研发制造；

　　推动光芯片关节装备研发制造。鼎力推动刻蚀机、键合机、外延滋长开导及光矢量参数汇注测试仪等光芯片关节装备研发和国产化替代等。

　　光芯片需求昌盛 国产厂商有望进入主流供应链

　　光芯片是达成光电信号调度的基础元器件，相较于集成电路展现出更低的传输损耗、更宽的传输带宽、更小的时期延长以及更强的抗电磁搅扰才略。

　　光芯片不仅在通讯鸿沟有平常诓骗，还在工业、挥霍电子、汽车、医疗等鸿沟弘扬作用。举例，在工业鸿沟，光芯片不错用于光纤激光器、医疗好意思容等；在挥霍电子鸿沟，不错用于手机东谈主脸识别、激光照明等；在汽车鸿沟，不错用于激光雷达、车灯等。该技艺的发展有望引颈后摩尔期间的科技鼎新光芯片，有劲支握新一代汇注通讯、东谈主工智能、智能网联汽车等产业高质料发展。

　　其中，光芯片在AI鸿沟的诓骗是一大温雅点。现时，人人AI算力需求爆发、云厂商加码算力资源、数据中心加速栽培，富华配资动作达成数据中心里面光汇注互联的关节开导，光模块需求握续攀升，而光芯片是光模块的中枢构成部分，不仅决定了光模块的性能和效果，还成功影响到汇注的速率和显露性。其供应情况将成功影响光模块委派节律。

　　光芯片龙头公司Lumentun日前发布2024财年岁迹，标明光芯片需求昌盛。Lumentum默示业界濒临着磷化铟激光器浩瀚空匮的问题，公司截止到2025年底磷化铟产能王人将满产，举座供应弥留。公司的芯片业务预订量也曾创下了历史新高，恒信宝本季度公司已投资4300万好意思元用于进步晶圆厂的产能，展望能在2025年上半年看到增量产能，但从短期来看，探讨到晶圆厂的周期等成分，增量产能是相对固定的。

　　对此，华创证券觉得在行业举座芯片空匮的情况下，国产芯片厂商有望收拢国际产能起量前的窗口期进入主流供应链。

　　国盛证券日前也发布研报默示，“芯片荒”成为为止光模块出货一大瓶颈，展望短期内难以改善，下流光模块将产生广大的供需缺口。该机构称：

　　需求端：光模块续期握续加多，带动芯片需求量递加。字据YOLE的数据，2029年，光模块商场举座将会达到224亿，2023-2029年CAGR达高达12.76%，其中，2024年在数通细分鸿沟，AI运行的光模块商场将出现同比45%的增长。频频情况下，一个800G光模块需要用到8个100G EML芯片，在此前提下，光模块需求放量将推动光电芯片需求量成倍增长。

　　供给端：展望芯片厂商的产能膨胀节律较为渐渐。当今光电芯片主要由日、好意思芯片厂商供应，当今国际光电芯片供应商扩产程度渐渐，主要原因在于新的产线栽培周期较长，需要参加无数资金、东谈主力、开导等资源，此外光芯片主要弃取IDM花式分娩，扩产节律慢于电芯片。

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